舷外机行业发展机遇及发展趋势重点企业主要玩家主要壁垒构成

发布时间:2022-08-25 15:07:04 来源:竞技宝最新版 作者:竞技宝官网


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  舷外机行业上游为制造原材料及零配件,包括钢材、有色金属、内燃机、齿轮箱、推动器、电动机等。舷外机产业链下游涉及船舶行业,主要应用于游艇、帆船等领域,可用于休闲娱乐、商业运营及军事海事等活动。

  随着全球经济的增长、个人居民收入的增加以及个人消费习惯的改变,全球舷外机市场增长趋势稳定。近年来,随着我国水上旅游休闲业的发展以及国家对海洋权益的重视,我国各级政府部门对船艇相关产业的发展给予了较大的政策支持,如国家发改委将归属于船艇产业的豪华游艇、豪华邮轮、海洋监管船及小水线面双体船等高性能船舶列为鼓励类项目;工业和信息化部提出培育豪华游艇、旅游观光艇、公务艇等品牌产品;我国也提出积极发展海洋旅游,支持邮轮游艇等旅游装备制造国产化,积极发展邮轮游艇旅游。在政策的引导下,我国游艇行业将迎来快速发展阶段。

  舷外机属于船艇的重要零配件。《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,明确将“游艇开发制造及配套产业”列入鼓励类产业目录。2021 年 3 月 14 日,《我国国民经济和社会发展十四五规划和 2035 年远景目标纲要》,提出了立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势,巩固提升船舶等领域全产业链竞争力,从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链。同时,培育先进制造业集群,推动船舶与海洋工程装备等产业创新发展。国家对船舶行业的支持将增加舷外机的需求,促进舷外机行业的发展。

  随着我国国民经济的不断发展和居民生活品质的不断提高以及国家政策对休闲旅游的有力支持,舷外机配套产品将逐渐成为大众休闲娱乐的必备工具,未来增长空间较大,中国已成为全球主要舷外机市场增速最快的国家之一。同时,随着以百胜动力、杭州海的等为代表的国产舷外机企业的崛起,国产替代逐渐成为国内舷外机行业发展主流趋势之一,国产替代市场空间广阔。一方面,根据中国海关进出口数据,2020 年中国舷外机进口金额达到 2.03 亿美元,进口替代空间较大。另一方面,在公务及军事领域,目前我国中大马力军用舷外机主要使用海外品牌舷外机,随着国内舷外机企业的崛起,中大马力军用舷外机亦将逐渐实现国产替代与自主可控。在国家鼓励国产设备进口替代的大背景下,中国有望迎来国产舷外机企业繁荣发展的新阶段,国内舷外机头部企业将享有行业高速增长以及国产替代的双重红利。

  随着休闲游艇、豪华游艇等大型船舶对于舷外机需求增加,中大马力舷外机的市场需求在稳步上升,同时由于直接燃油喷射技术的显著提升,中大马力舷外机正朝着更高可靠性和更少排放的趋势发展。数据显示,相比于小马力舷外机,中大马力舷外机市场空间增长较快,2021 年全球中大马力舷外机市场空间为 78.26 亿美元,预计到 2027 年全球中大马力舷外机市场空间将达到 105.23亿美元,市场空间广阔。

  由于国内舷外机企业起步相对较晚,中大马力舷外机产品长期处于海外企业垄断格局。随着国内舷外机企业的技术进步和生产制造能力提升,国内舷外机企业已逐步打破海外企业在中大马力的垄断格局。未来随着国内舷外机企业的进一步发展和全球中大马力舷外机需求的提升,国内舷外机行业将迎来快速增长阶段。

  受全球各国对环境保护重视程度日益加深以及我国“碳达峰、碳中和”政策的影响,当前全球舷外机产品向新能源等方向发展的趋势日益明显。电动舷外机因其零污染、超静音等特点,满足旅游景区、森林公园、养殖场等特殊水域以及垂钓等娱乐活动的需求,稳步发展。随着直流无刷电动机技术以及高能量密度电池技术的突破,电动舷外机功率越来越大,应用范围亦将越来越广。数据显示,相比于柴油舷外机和汽油舷外机,2021 年至 2027 年期间电动舷外机销量增速最快。因此,全球舷外机企业将受益于舷外机电动化发展趋势,在电动舷外机领域迎来快速发展阶段。

  随着全球经济的不断发展,居民消费结构也进一步升级,产品开始往轻量化、功能多样化等方向发展。2021 年,全球经济复苏,其中主要经济体美国 GDP达到 23.04 万亿美元、中国 GDP 达到 17.73 万亿美元,同比分别增长 5.7%和8.1%。根据国家统计局数据,2021 年,中国社会消费品零售总额 44.08 万亿元,同比增长 12.5%。随着居民消费水平升级,下游用户对舷外机的产品设计和用户体验日益注重,特别是对产品的运行降噪和操作便捷性方面的轻量化设计需求以及提升用户体验的功能多样性需求越来越多,致使舷外机产品呈现轻量化、功能多样化发展趋势。

  受益于我国经济快速增长和居民休闲娱乐习惯的改变,中国成为全球主要舷外机市场增速最快的国家之一。同时,随着以百胜动力和杭州海的等为代表的国产舷外机品牌的崛起,国产替代逐渐成为国内舷外机行业发展主流趋势之一,国产替代市场空间广阔。在国家鼓励国产设备进口替代的大背景下,中国有望迎来国产舷外机企业繁荣发展的新阶段,国产头部企业将享有行业高速增长以及国产替代的双重红利,并获得更高的市场份额,行业集中度将进一步提升。

  随着“工业 4.0”时代的到来以及《中国制造 2025》国家战略的制定,舷外机行业顺应工业 4.0 智能制造发展趋势。通过生产制造的智能化、信息化及自动化升级改造,可有效提高生产效率和产品质量,降低生产成本。同时,生产线的智能化、自动化升级也是现代制造企业快速响应并实现大批量多样化产品柔性生产的必然选择。在终端用户需求多元化等因素的推动下,舷外机产品订单呈现多规格、多批次等特征,生产复杂程度持续提升。因此,为快速响应客户的多样化需求,行业内企业将逐步提升生产智能化和柔性化水平。

  伴随着全球水上运动和休闲娱乐的不断盛行,并受全球各国对环境保护重视程度日益加深以及我国“碳达峰、碳中和”政策的影响,当前全球舷外机产品向四冲程中大马力、新能源等方向发展的趋势日渐明显。具体表现如下:

  1)随着休闲游艇、豪华游艇等大型船舶对于舷外机需求增加,中大马力舷外机的市场需求在稳步上升,同时由于直接燃油喷射技术的显著提升,中大马力舷外机正朝着更高可靠性和更少排放的趋势发展。同时,由于四冲程发动机的燃烧更为充分,四冲程舷外机排放更少且更加环保,目前全球主要舷外机企业都有性能先进的四冲程汽油舷外机投放市场且销量比重在逐年增加。随着环保要求的日益提高,四冲程舷外机需求亦越来越大。

  2)随着电动化趋势的到来,电动汽车的渗透率逐渐提升,电动舷外机也受到广泛关注。电动舷外机因其零污染、超静音等特点,满足旅游景区、森林公园、养殖场等特殊水域以及垂钓等娱乐活动的需求,稳步发展。随着直流无刷电动机技术以及高能量密度电池技术的突破,电动舷外机功率越来越大,应用范围亦将越来越广。

  全球舷外机行业的市场集中度较高,日本雅马哈和美国水星系全球舷外机知名品牌,占据全球较大市场份额,舷外机产品以中大马力为主。国内舷外机制造商主要为百胜动力、杭州海的、广东逸动科技有限公司等,舷外机产品以中小马力为主。

  日本雅马哈系东京证券交易所上市公司雅马哈发动机旗下舷外机品牌。雅马哈发动机主营产品及服务包括摩托车、海洋产品(含舷外机和船艇等)、工业机器人、金融服务等。2021 年,雅马哈发动机营业收入 157.53 亿美元,其中海洋产品收入为 33.99 亿美元,占比为 21.58%。雅马哈发动机 2021 年舷外机销售数量为 34.06 万台,占全球舷外机预测销量的比例为 39.76%。

  美国水星是纽约证券交易所上市公司宾士域集团旗下舷外机品牌。宾士域集团主营产品包括推进系统(含舷外机等)、零配件、船艇等。2021 年,宾士域集团营业收入为 58.46 亿美元,其中舷外机产品收入为 19.35 亿美元,占该公司营业收入的比例为 33.10%,占全球舷外机预测销售金额的比例为 19.70%。

  杭州海的成立于 2008 年 9 月,注册资本为 3,400 万元,是一家专业生产舷外机的高新技术企业,主要产品为二冲程系列、四冲程系列、耐久性系列及电喷系统舷外机等。根据杭州海的官网,其 70%以上的产品出口至欧美等发达国家,经销网络遍布欧洲、美洲、大洋洲、亚洲和非洲等 70 多个国家或地区,2021年销售取得超 50%的增长。

  广东逸动科技有限公司成立于 2016 年,注册资本为 5,885.96 万元,专注于船用电力驱动系统,打造覆盖 3 马力至 40 马力的高性能电动船外机以及配套电池和控制系统。

  苏州百胜动力主要从事舷外机的研发、生产和销售,致力于成为世界一流的水上动力产品供应商。公司舷外机产品功率范围广,可采用燃油、电动等多种动力模式,大多数机型已通过中国船级社 CCS 认证、欧洲 CE 认证及美国 EPA 认证,广泛应用于水上娱乐运动、应急救援、渔业捕捞、海岸登陆、水上交通、海事巡逻等领域。同时,公司还有部分通机业务,通机产品主要包括汽油发动机、汽油发电机组及汽油水泵组等,主要应用于农业灌溉、备用电源等领域。

  舷外机产品主要在江、河、湖、海使用,对产品的可靠性和安全性要求很高,从产品设计、零部件制造、装配到整机,都有严格的技术要求。舷外机产品的研发和生产是一个系统工程,包括动力、传动、推进、操控及防腐等各方面的研发,以及废气排放、噪声控制、耐久性、安全性、舒适性等验证环节。由于大马力舷外机对于发动机各项性能要求更为严格,需要通过长时间的研发与试验,被美日等发达国家长期垄断。因此,领先的舷外机企业在产品研发、生产工艺和质量控制等方面经过长期积累和沉淀,形成了较高的技术壁垒。

  我国舷外机产品的部分出口国家和地区对于舷外机产品的环保、节能、安全等方面制定了较为严格的要求,整机产品必须通过相应性能认证才能进入当地市场进行推广和销售。现阶段,国产舷外机产品进入北美、欧洲市场必须满足美国EPA、欧盟 CE 等认证要求,该等认证标准要求高、费用贵、周期长,新进入企业很难在短期内取得相关认证。

  舷外机行业具有一定的规模效应,具备较大的生产规模的行业内企业具有采购、成本、市场和研发等方面的优势。采购和成本方面,具有一定规模的企业对于上游供应商具有较强的议价能力,可以在一定程度上控制和降低原材料的采购成本;市场方面,规模较大的企业具备更好的组织生产和订单交付能力,从而可以更好的吸引和服务优质客户,维护客户关系;研发方面,具有一定规模的企业能够承担高额研发投入,以保持产品持续的竞争优势。因此,行业新进入企业一般短期内难以形成规模化生产,面临一定的规模效应壁垒。

  我国舷外机行业处于成长阶段,市场需求的不断变化以及竞争加剧对企业采用新型工艺技术及先进生产设备提出了更高的要求。一方面,为了不断提升产品以及品牌附加值,企业需要不断增加在技术研发方面的资金投入。另一方面,随着智能制造及工艺要求的提升,企业需要不断加大对先进生产设备的投入。因此,行业后续发展的资金门槛将不断抬升。

  舷外机产品主要面向终端消费者,品牌是消费者选择的重要因素之一。行业品牌影响力较强的企业主要是通过长期市场竞争、整合与沉淀形成了品牌优势,国际知名品牌企业包括日本雅马哈和美国水星等,国内知名品牌企业包括百胜动力和杭州海的等。新进入者和市场份额较低者短期内很难通过产品实际销售业绩和运行纪录证明产品的稳定性和可靠性,难以获得消费者认可。

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